Alpha Research helpt bij Verantwoord Vermogensbeheer

Hét onderzoeksbureau en hét consultancybureau voor de professionele belegger

Verantwoord vermogen beheren is een uitdaging. Hoe zorgt u voor een goed beleggingsbeleid? En hoe maakt u de juiste allocatiewijzigingen? En incorpereert u ESG-doelstellingen?

Alpha Research, hét onderzoeksbureau voor de professionele belegger, is ook dé consultant voor professionele beleggers. Wij kunnen u assisteren op een manier die voor u werkt. Scroll naar beneden om meer te weten te komen over waar wij u bij kunnen helpen. Of neem gelijk contact met ons op.

Eelco Ubbels, directeur/oprichter Alpha Research

Hiermee wij u:

Asset allocatie voor beleggingsbeleid screenen

Het asset allocatie beleid is het belangrijkste onderdeel van het beleggingsbeleid. Risico en rendement van de portefeuille kunnen met het bijsturen van de asset allocatie zo goed mogelijk beheersbaar gemaakt worden. Met dit inzicht kan de vervolgstap gemaakt worden om het beleid om te zetten naar de portefeuille.

Een portfolio screening op fondsencriteria of ESG-criteria

Bij een portfolio screening gaat Alpha Research beginnen bij de principes van de vermogensbeheerder. Welke indicatoren doen ertoe? Ook kijken wij naar de onderlinge verhoudingen waarbij een keuze tussen een goedkope ETF en een duurder actief fonds objectief te maken valt.

Tevens bieden wij de mogelijkheid om ESG data op fondsenniveau mee te nemen. Zo zijn verschillende vergelijkingen mogelijk.

ESG en SFDR consultancy

Bij ESG en SFDR consultancy kijkt Alpha Research naar uw principes. Waar staat uw vermogensbeheer voor? We zullen het beleggingsbeleid bekijken, maar ook naar de uitingen op de website. Na inventarisatie van deze informatie, zullen wij assisteren bij het in lijn brengen van uw principes in al uw uitingen.

Expected Returns voor model portefeuille laten maken

Met de asset allocatie van de modelportefeuilles kan op basis van het Expected Returns rapport van Alpha Research een inschatting van de te verwachten rendementen gemaakt worden.
Tevens zijn er nu ook ESG Expected returns die wij mee kunnen nemen in de analyse.

Interesse?

Wilt u meer weten over hoe Alpha Research u kan assisteren? Neem contact met ons op voor meer informatie en prijzen.

Werkwijze

Alpha Research werkt zowel op projectbasis als met verschillende abonnementsvormen. We houden graag rekening met uw wensen. Wanneer Alpha Research assistentie verleent, ontvangt u ook onze verschillende rapporten waar u gebruik van kunt maken tijdens de loop van het project of het abonnement.

Andere activiteiten Alpha Research:

Naast consultancy heeft Alpha Research nog meer activiteiten. Wij publiceren elke maand het Asset Allocatie Consensus rapport, elk kwartaal het Expected Returns rapport en onze Fondsselectie Analyse. Ook organiseren wij (online) bijeenkomsten. Allemaal voor de professionele belegger.

Eelco Ubbels RBA, is sinds 2012 directeur/oprichter van Alpha Research. Hét onafhankelijk onderzoeksbureau voor de professionele belegger met focus op asset allocatie research en fondsselectie. De research is beschikbaar voor professionele beleggers, beleggingscomités van pensioenfondsen, verzekeraars, zelfstandige vermogensbeheerders en family offices.

In 2015 startte Alpha Research met ESG beoordelingen van ETF’s en beleggingsfondsen en asset managers. Deze methodiek is uitgegroeid tot een objectieve beoordeling methode voor de totale beleggingsportefeuille. In 2021 is deze methodiek aangepast aan de SFDR-regels van de Europese Unie.

Naast rapportages en analyses biedt Alpha Research ook consultancy aan: Alpha Research, hét onderzoeksbureau en hét consultancybureau voor de professionele belegger.